Le titre de Chartered Portfolio Manager est une désignation professionnelle décernée par la Global Academy of Finance and Management. Cette certification identifie les personnes possédant une expertise spécialisée dans la gestion de portefeuilles d'investissement et l'exécution de décisions financières pour le compte de clients particuliers et institutionnels.
Pour obtenir ce titre, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme pertinent dans des domaines tels que la finance, la comptabilité ou le droit, ou posséder des titres de compétences avancés tels qu'un CPA ou un MBA. En outre, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'expérience active en gestion de portefeuille et doivent satisfaire aux exigences de formation continue pour maintenir leur statut.
Le programme se concentre sur les compétences essentielles en investissement, notamment l'évaluation des actions, la dynamique des marchés et l'allocation stratégique d'actifs. En maîtrisant ces sujets, un professionnel peut superviser efficacement les opérations de trading quotidiennes et la stratégie à long terme des fonds d'investissement, en veillant à ce que les actifs soient gérés pour atteindre des objectifs financiers spécifiques, tels que les passifs de retraite ou les exigences de dotation.